房訊網訊：佳兆業(yè)集團控股有限公司發(fā)布公告稱就美國境外非美籍人士持有的現(xiàn)有票據開展交換及收購要約。
該票據為已發(fā)行的2024年到期的9.375%優(yōu)先票據，未償還本金額為30.515億美元。佳兆業(yè)稱已授權瑞信及德意志銀行擔任交換及收購要約的交易經理，已授權MorrowSodaliLtd.擔任資料、交換及收購代理。
同時，佳兆業(yè)正進行另外一項發(fā)售，以發(fā)行及出售新票據。佳兆業(yè)表示同時發(fā)行新票據能否完成視乎市況而定。倘實行同時發(fā)行新票據，佳兆業(yè)會將同時發(fā)行新票據的所得現(xiàn)金款項凈額用于撥付收購要約或再融資將于一年內到期╱可回售的現(xiàn)有中長期境外債務。
就于要約屆滿期限前有效地提交且獲接納交換的未償還現(xiàn)有票據每1,000美元的本金額而言，現(xiàn)有票據的合資格持有人的交換代價為：一是新票據本金總額1,000美元（受最高交換接納金額所限）；二是應計利息（約整至最接近的0.01美元，0.005美元或以上向上調整）；三是向任何合資格持有人發(fā)行任何新票據最低本金額須為200,000美元及其后每1,000美元的完整倍數(shù)的規(guī)定下，倘該合資格持有人有權收取本金額并非1,000美元的完整倍數(shù)的任何新票據，代替新票據零碎金額的現(xiàn)金（約整至最接近的0.01美元，0.005美元或以上向上調整）相等于并無發(fā)行的新票據本金額（新票據金額經向下調整至最接近的1,000美元的倍數(shù)）。
來 源：房訊網
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